SOUL CAPITAL
Assessoria Financeira
Soluções financeiras para movimentos estratégicos
PRODUTOS e SERVIÇOS
FUSÕES E AQUISIÇÕES
Assessoria para empresas, investidores e fundos de investimento na compra e venda de participação em ativos estratégicos. Acompanhamento desde as definições estratégicas, mapeamento de targets, investidores ou compradores, abordagens, desenho de estrutura de transação, negociação, diligência e formalização até o fechamento das operações.
Respeitamos a cultura, os princípios, as prioridades e o momento do cliente, para criar, a quatro mãos, as melhores soluções, investindo os máximos esforços para fazê-las acontecer.
ASSESSORIA PARA ABERTURA DE CAPITAL (IPO)
Assessoria para empresas que almejam a abertura de capital na bolsa de valores. Acompanhamento em todas as etapas do processo de IPO, desde a construção do plano de negócios, material de mercado, acompanhamento dos bancos coordenadores de oferta, estruturação do time de liderança da empresa, montagem do conselho administrativo, definição de políticas internas e compliance, entre outras atividades necessárias para a conclusão do processo.
DÍVIDAS ESTRUTURADAS (CRA, CRI, DEBÊNTURES)
Assessoria na busca por capital estratégico, para financiamentos que acompanhem a necessidade de cada cliente, seja para garantir uma expansão ou evolução do negócio, seja para uma restruturação financeira, ampliando o balanço e o fluxo de caixa.
Temos parceria com fundos, securitizadoras e bancos no mundo inteiro e, com isso, uma enorme gama de opções e também a oportunidade de entregar uma solução completamente customizada para a necessidade iminente de seu negócio e as possibilidades que ele possui.
GESTORA DE FUNDOS
Com base em nossa expertise em fundos de Private Equity, fundos de crédito, operações de M&A, de crédito bancário de diversas naturezas e turn around de empresas, assessoramos a montagem de fundos de investimento, como FIDCs (fundos de investimento em direitos creditórios), FIPs (fundos de investimento em participações) e FII (fundos de investimento imobiliários) assim como em suas operações.
Além disso, somos uma gestora de fundos, o que significa que podemos gerir, administrar e hospedar fundos de investimentos diversos "dentro de casa".
SOBRE
A Soul Capital surgiu no início de 2019 para se tornar protagonista no mercado financeiro. Temos um jeito diferente de fazer negócios. Somos mais que uma assessoria financeira. Somos um parceiro que ajudará na estratégia financeira da sua empresa, auxiliando otimizar seus recursos e buscando as soluções adequadas aos seus projetos.
NOSSO TIME
RODRIGO NEGRINI
PARTNER
Graduado em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP, e com MBA pela Columbia University, de Nova York (EUA), Rodrigo obteve o título após dois anos de estudos e ampla vivência no exterior, o que desde cedo agregaram características relevantes de liderança e conhecimento ao seu perfil.
Atuou por 14 anos como consultor de estratégia e gestão em grandes empresas de consultoria como Bain & Co. e Gradus Consultoria de Gestão, atuando em fusões e aquisições, integrações pós-fusão, redução de custos e despesas e estratégias de crescimento
Assumiu o cargo de diretor-geral do Banco Rodobens e por três anos atuou na instituição com foco em produtos para os setores automotivo e imobiliário, como Plano Empresário e financiamento de empresas de middle-market
Durante quatro anos, foi sócio de uma boutique especializada em fusões e aquisições e em 2019 fundou a Soul Capital
DANILO PERRUCCI
PARTNER
Graduado em Engenharia Química pela UNICAMP e com MBA pela Fundação Instituto de Administração FIA – USP. Além disso, possui diversos cursos internacionais de extensão e especialização.
Danilo atuou em grandes empresas dos mais diversos segmentos e ao longo dos cargos exerceu relevante papel de líder e formação de equipes de alta performance nas áreas de Finanças/FP&A
Atuou nos últimos 18 anos nas multinacionais Pepsico, Votorantim Metais, Suzano Papel e Celulose e Ecolab Química. No mesmo período diversificou sua atuação em consultorias de gestão, como Booz•Allen e Compass, nas áreas de finanças e estratégia, proporcionando caraterísticas de alto desempenho e entrega em seu perfil
Atuou em integrações pós-fusão, definição de estratégias, redução de custos e despesas, mapeamento de processos e análises de novos investimentos, e em 2019 passou a ser sócio da Soul Capital
CLIENTES
TRANSAÇÕES
Atuação como assessora financeira exclusiva do Grupo MPR na aquisição da Coala do Brasil
Atuação como assessora financeira exclusiva da Sonova na aquisição da Akousis do Brasil
Atuação como assessora financeira exclusiva da Sonova na aquisição da A&R Aparelhos Auditivos
R$ 31,3MM
Atuação como assessora financeira exclusiva na captação e estruturação da primeira emissão de debenture
Atuação como assessora financeira exclusiva do Grupo Soma na aquisição da Nati Vozza
Atuação como assessora financeira exclusiva do Grupo Soma na aquisição da Lauf, pelo Soma Ventures
R$ 135,0MM
Atuação como assessora financeira exclusiva na captação e estruturação de CRI
R$ 45,0MM
Atuação como assessora financeira exclusiva na captação e estruturação de CRA
R$ 51,5MM
Atuação como assessora financeira exclusiva na captação e estruturação de CRI
Atuação como assessora financeira exclusiva do Grupo Soma na aquisição da Maria Filó
Atuação como assessora financeira da Sequoia Logística na aquisição da TA Logística e da NowLog
R$ 30,0MM
Atuação como assessora financeira exclusiva na captação e estruturação de CRA
IMPACTO SOCIOAMBIENTAL
Temos clara predileção por empresas social e ambientalmente responsáveis. Valorizamos empresas e soluções que sejam capazes de transformar o mundo, respeitar o ser humano e preservar nossos recursos naturais.
Apoiamos iniciativas de transformação e adequação de negócios para que se enquadrem na realidade que a sociedade e o mundo precisam neste momento.
Além disso, estamos muito próximos a investidores e fundos de investimento cuja prioridade é investir em negócios que possam agregar valor econômico, social e ambiental.
PROGRAMA DE
ESTÁGIO
Se você tem excelente capacidade analítica, aptidão com números, é proativo e está engajado em trilhar um caminho profissional de sucesso, venha conversar com a gente.
A Soul Capital é uma empresa que possui um jeito diferente de fazer negócios. Vamos além da assessoria financeira, somos um parceiro que ajuda na estratégia financeira da empresa, auxiliando na otimização de recursos e buscando as soluções adequadas aos mais variados projetos.
Trabalhamos em um ambiente descontraído e desafiador, com oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional.
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4º andar
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Tel: 11 91303.2706
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